進行仔細、詳實的市場調查，建立經銷商，分銷商(批發市場)及零售終端的詳實的基礎檔案資料，是確保產品行銷成功的基礎。
一、經銷商的調查和選擇
開展經銷商的調查和選擇，可有利于企業終端營銷工作。一般來說主要要調查以下項目：
1.資信：
企業要仔細考察所選經銷商的資金實力和信譽度，常見的辦法是對其開戶行的了解，了解其資金運行情況;與員工的交談，工資是否按時發放;與其他產品的業務代表的交流，付款是否及時;稅務的調查，交稅是否及時，是否長期欠稅;每月是否有固定日期付各經銷企業的產品款;門市部的狀況等;企業的市場研究和開發部門可研制表格來評分，給經銷商評定資信等級，以便于以后的資信管理。
2.經營范圍
經營商品的品種和主要品牌，是否經營同類產品和主要對手的品種，有多少暢銷的品種在經營，一般來說，暢銷品種對經銷商的其他品種有很大地推動作用。
3.倉儲及設施
經銷商的倉儲的面積、容積、通風效果、防潮程度，倉儲的營理水平等，是否有運輸設施、運力怎樣等。
4.銷售網絡
經銷商的終端市場覆蓋率，對縣級市場和批發市場的分銷能力，銷售網絡是否有業務員分片管理和開拓等。一般來說，經銷商對終端網絡有扎實的人員分片管理，終端的覆蓋率較高且與終端關系較好。
5.人員的調查
領導集體的文化程度，事業心、責任感，尤其是經銷商的經理的人個素質和事業心尤為重要，另要調查領導集體是否制定了近、遠目標，是否經常開展公司的內部培訓，是否有利于企業員工學習和職業生涯的設計等。另經銷商的業務代表工作是否積極、踏實等。
6.其他
經銷商的管理水平怎樣，是否有一套管理制度并規范執行?
經銷商是否自己經常主動召開一些促銷會議和活動?
經銷商是否經常主動地與廠家聯系?
經銷商與零售商和分銷商的關系怎樣?
經銷商對廠商關系的態度等等?
7.選擇：
企業通過對以上幾個方面的仔細調查，可將幾個方面的資料進行綜合評分來選擇經銷商，在評分的權數比的比例上要多偏向于經銷商的資信，網絡及與企業合作等幾個參數。只有這樣，企業的產品才能快速占領終端并開展各項活動，使產品在終端有效率地實現銷售。
二、零售市場的調查
零售市場是整個營銷的關鍵，只有把握了終端的詳細情況才能有針對性地開展終端的銷售工作。
一般來說，一個企業在做一個中心城市及周邊市場時，不管是產品已經開始銷售才派駐協銷代表，還是一開始就開始進行市場調研，一般來說，調查中心城市再調查周邊市場，中心城市的調查一定要詳細周全，周邊市場尤其是縣鄉市場，對終端的調查要抓重點終端，尤其在進入初期人員偏少，資金偏少的情況下尤其要注重主次和程序。
零售市場的調查如果已經有經銷商了，看經銷商是否有資料，一般來說，現在的經銷商對自己的零售客戶很少有基礎檔案，但許多經銷商的片區業務員那里還是有許多客戶的信息，尤其是有關零售客戶的主要相關人員的資訊情況，在市場調查時切記別忘了經銷商的片區業務員是你最好的合作伙伴。但最扎實的調查方法莫過于踩自行車沿街調查拜訪，尤其在中心城市。
所有終端通用的調查內容有：詳細地址、郵編、聯系電話、終端的所有制形式;經理、財務、柜長、店員等的姓名、喜好、聯絡方式等;終端的經營規模、店堂營業面積大小，是否連銷經營等。另對終端的調查應注意店外、店內，品類區的不同調查要素及注意等。
1.店外的觀察
店外是否人流量大;是否有活動開展，規模大小;是否有多少人積極參與;店外是否促銷品，促銷用品主要哪些;如果有要注意陳列，粘貼和懸掛位置，是否靈亂，或是規整。如果沒有任何促銷宣傳品，要弄清為什么?如果是為了衛生整潔的管理需要，那么以后要爭取有效、生動、美觀的宣傳品。
2.店內的觀察
店內是如何整體布局的，找到企業相關產品的品類區位置，觀察店內的人員，店內是否有促銷活動，規模怎樣，促銷活動的開展形式，時間及時間長短、效果等，收銀臺有什么特點，是否可以進行促銷品的擺放和粘貼，貨物的陳列是開架還是貨柜等，或是混合陳列等，員工的情緒是否熱情?工作態度是否認真等?店內的促銷宣傳品的主要形式等?是否有堆頭陳列等?
3.品類區的觀察和調查
所謂品類區也就是說同類產品的集中陳列的店內區域。那么品類區也是企業產品實現陳列，促銷的關鍵的區域，一般要注意、觀察和調查。
(1)、觀察同類產品的相關情況：如產品的價格、包裝、規格、陳列的位置，是否有促銷員推薦，是否有店員推薦，是否有相關促銷宣傳品，產品的陳列面、品種，各品種的陳列面比例，是否有特殊陳列。
(2)、觀察品類區的相關情況：營業員的工作是否積極認真，品類區的人流量，品類區占整個店的營銷面積比例，品類區的整個相關產品的情況，品類區的宣傳形式，是否可以開發更好的宣傳形式等相關情況。
(3)、調查相關人員：向營業員調查，處理問題情況的好壞，對手產品的相關情況尤其是促銷和銷售的情況，向營業員了解柜長、經理的姓名、住址、電話等，以便于了解其他情況，如新產品如何進入，是否要交進門費，是否要專柜費，促銷開展有何規定等。是否可以進行宣傳品的使用等。
向消費者調查，購買競爭對手的產品是因為廣告的作用，店頭促銷的作用，還是生動化陳列的使用，是首次購買、還是重購或長期消費等。對產品的價格、包裝、質量的意見等。
向相關促銷員調查，了解何時促銷，促銷的效果怎樣?
4.店內的其他調查
向柜長了解柜組的經營形式，回款形式，進貨渠道，專柜如何做，堆頭如何做：向經理了解店內和店外的促銷活動的合作或付費形式等，順便向經理了解相關經銷商的情況等，以便市場開發和協調工作用。
以上市場的調查主要是指針對除土多店(或稱夫妻店、便利店)以外的所有零售終端的調查，那么土多店主要調查以下內容：
在哪個街區的具體地址、電話、老板及伙記的姓名、年齡、電話、店面大小、經營的品種等，小店的主要競品有無，每月銷售多少?有何促銷用品，對競品有無意見，有何意見?競品是否有業務拜訪是否定期拜訪。小店的進貨渠道等。
三、批發市場的調查
隨著經濟的發展，各地都興建了許多大型的市場，一般市場都是較為綜合的，也有許多專業市場。這些市場一般來說都是以個體性質為主、批零兼營，企業的產品分銷商一般也主要在批發市場，甚至經銷商也可在市場中找到，批發市場的市場調查主要看以下項目：
經銷的牌號、老板的姓名、性別、聯系方式，是否有店伙計、是否送貨，其經營的品種，是否經營同類品種，是否經營競爭對手品種，與市內哪幾家大批發商有業務聯系，其產品是本市進，還是外地進或兼而有之。其產品主要銷往何處，其處理問題狀況如何等等來綜合分析分銷商的整體實力和規模。另要從批發市場的客戶哪里了解主要零售商的有關情況，主要是銷售規模和信譽。了解相關大客戶的信譽、資信、網絡狀況以及服務態度及老板(經理)的為人、事業心等。
以上三大塊市場調查完畢要對資料進行詳細分析和歸納，并做好以下三件事：
第一、找到信譽好、資信好、網絡好、服務好及經理事業心強的經商，一般地級市1~2個，大中心城市2~3個，但以一個經銷商為主，開拓早期，縣級市場盡量不要發展經銷商，特殊情況除外。
第二、對零售終端的較大的店進行分類，(土多店除外)，分A、B、C三個等級，并按街區畫出來，以便后期鋪貨，土多店為D類。
第三、批發市場的生意做得大的按分銷商對待，分信譽等級，小的按零售終端對待。分A、B、C三級。
同時，批發市場的進貨渠道也是較為復雜的，在現實的情況下，批發市場的各類經營戶可從廠家、本地經銷商、外地的經銷商處進貨，其中的渠道更是復雜，可輻射本地的零售商、外地的零售商，關鍵要掌握其主要的零售客戶。
